Uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarının başında gelen VakıfBank, 550 milyon dolar tutarında, vadesiz ve 5. yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip, tamamı yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye ihracını başarıyla tamamladı.
‘’VakıfBank tarafından uluslararası yatırımcılara ihraç edilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracı’’
Başarıyla tamamladıkları ilave ana sermaye ihracıyla birlikte, yılbaşından itibaren uluslararası piyasalardan Türkiye’ye toplam 2,5 milyar dolar taze kaynak getirerek bu alandaki öncü konumlarını koruduklarını dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Söz konusu işlem, VakıfBank tarihindeki uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracı olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca Türkiye’deki kamu bankaları arasında da piyasa işlemi olarak gerçekleştirilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracı olduğunun da altını çizmek isterim. İşleme İngiltere, Kıta Avrupası, Orta Doğu, Asya ve Amerika olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden gelen yoğun yatırımcı talebi oldukça memnuniyet vericidir. İşlem büyüklüğünün 3 katına ulaşan güçlü talep sayesinde, işlemin getirisi ilk fiyat beklentisinden 37,5 baz puan iyileşerek %10,125 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve özellikle VakıfBank’a duyduğu güvenin açık bir göstergesidir’’ ifadelerini kullandı.
“Sermaye rasyolarımıza 100 baz puanlık pozitif katkı”
Başarıyla tamamladıkları işlemin sermaye rasyoları üzerindeki etkisini değerlendiren Üstünsalih, sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Söz konusu 550 milyon dolarlık ilave ana sermaye tahvil ihracının taze yurtdışı kaynak olma özelliğinin yanı sıra hem ana sermaye hem de toplam sermaye rasyolarımıza 100 baz puanlık pozitif katkı sağlamasını beklemekteyiz. Bu anlamda güçlenen sermaye rasyolarımızla birlikte Türkiye’nin en büyük 2. bankası olarak her alanda verimlilik odaklı stratejilerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonraki dönemde de uluslararası sermaye piyasalarını yakından takip ederek farklı yapılar altında yeni fonlama işlemlerine imza atmaya devam edeceğiz.”
EİB’ten 2024’ün ilk yarısında 200 ülke ve bölgeye ihracat
Şişecam’a MIXX Awards Europe 2024’ten Altın MIXX Ödülü
TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné Görevdeki İlk Üç Ayını Doldurdu:Odak Alanımız Teknolojik Dönüşüm ve Genç Çiftçiler
AVUKAT VOLKAN AKALP:“ÇALIŞANA YAPILAN ÜCRET NİTELEĞİNDEKİ EK ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ YAPILMALI”
sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü raporuna göre;Reel fiyatlar bir yıl öncesinin altında kalmaya devam ediyor
İSPANYA İLE TİCARET REKOR KIRDI, ARES LOGISTICS BÖLGEYE YATIRIMLARINI ARTIRIYOR
Sultani çekirdeksiz sofralık üzüm 25 Temmuz’da ihracat yolcusu
Alternatif Bank, Euromoney tarafından çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında Türkiye'nin En İyi Bankası seçildi
EİB’de 1 sektör 2 milyar doları, 8 sektör 1 milyar doları aştı
Türk Demir-Çelik sektörü 2024 yılının ilk yarısında 2022 ve 2023 yıllarındaki kötü gidişi durdurdu
Malta-Türkiye arasında turizmde yeni bir dönem başlıyor
EİB ve İTG Türk tarımının gelişimi için ortak lobi yapacak
Vestel, Hintli Krishna Grubu ile mutabakat anlaşması imzaladı
Konut Satışlarında Beklenti Temmuz’da Artış, Eylül’de Artışın Hızlanması Yönünde
İzmirli ihracatçıların KDV iadeleri ortalama 17 günde sonuçlandırılıyor
Endeksa İlk Yarıyıl Gayrimenkul Değer Raporu:Konut Fiyatları 6 Ayda Reel Olarak %12 Düştü