VakıfBank’tan uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen 550 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye tahvil ihracı

VakıfBank’tan uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen 550 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye tahvil ihracı

VakıfBank’tan uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen 550 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye tahvil ihracı

 

Uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarının başında gelen VakıfBank, 550 milyon dolar tutarında, vadesiz ve 5. yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip, tamamı yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye ihracını başarıyla tamamladı. 

 

‘’VakıfBank tarafından uluslararası yatırımcılara ihraç edilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracı’’

Başarıyla tamamladıkları ilave ana sermaye ihracıyla birlikte, yılbaşından itibaren uluslararası piyasalardan Türkiye’ye toplam 2,5 milyar dolar taze kaynak getirerek bu alandaki öncü konumlarını koruduklarını dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Söz konusu işlem, VakıfBank tarihindeki uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracı olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca Türkiye’deki kamu bankaları arasında da piyasa işlemi olarak gerçekleştirilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracı olduğunun da altını çizmek isterim. İşleme İngiltere, Kıta Avrupası, Orta Doğu, Asya ve Amerika olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden gelen yoğun yatırımcı talebi oldukça memnuniyet vericidir. İşlem büyüklüğünün 3 katına ulaşan güçlü talep sayesinde, işlemin getirisi ilk fiyat beklentisinden 37,5 baz puan iyileşerek %10,125 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve özellikle VakıfBank’a duyduğu güvenin açık bir göstergesidir’’ ifadelerini kullandı. 

“Sermaye rasyolarımıza 100 baz puanlık pozitif katkı”

Başarıyla tamamladıkları işlemin sermaye rasyoları üzerindeki etkisini değerlendiren Üstünsalih, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Söz konusu 550 milyon dolarlık ilave ana sermaye tahvil ihracının taze yurtdışı kaynak olma özelliğinin yanı sıra hem ana sermaye hem de toplam sermaye rasyolarımıza 100 baz puanlık pozitif katkı sağlamasını beklemekteyiz. Bu anlamda güçlenen sermaye rasyolarımızla birlikte Türkiye’nin en büyük 2. bankası olarak her alanda verimlilik odaklı stratejilerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonraki dönemde de uluslararası sermaye piyasalarını yakından takip ederek farklı yapılar altında yeni fonlama işlemlerine imza atmaya devam edeceğiz.” 



EKONOMİ 18.04.2024 19:07:00 0

İzmir, Samsun’a meyve sebze sektöründe üretim ve ihracat koçluğu yapacak

İzmir, Samsun’a meyve sebze sektöründe üretim ve ihracat koçluğu yapacak

Odeabank’ın Yatırım Odaklı Podcast’i ikinci sezona başladı

Odeabank’ın Yatırım Odaklı Podcast’i ikinci sezona başladı

KONUT ALICILARININ GÖZDESİ KKTC

KONUT ALICILARININ GÖZDESİ KKTC

ARÇELİK 5 YENİ MAĞAZA İLE TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ DENEYİMİNİ ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

ARÇELİK 5 YENİ MAĞAZA İLE TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ DENEYİMİNİ ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

ING Cebimdeki Danışman ile görüşen müşterilerin yüzde 94'ü hizmetten mutlu

ING Cebimdeki Danışman ile görüşen müşterilerin yüzde 94'ü hizmetten mutlu

Misyon Bank, Türkiye’de Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Arasında Köprü Oluyor

Misyon Bank, Türkiye’de Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Arasında Köprü Oluyor

Mesleki eğitim Türk moda endüstrisinin baştacı

Mesleki eğitim Türk moda endüstrisinin baştacı

Türkiye-Birleşik Krallık ticaret hacmi hedefi 25 milyar dolar

Türkiye-Birleşik Krallık ticaret hacmi hedefi 25 milyar dolar

İki fuar bir arada

İki fuar bir arada

KALESERAMİK GLOBAL MARKA YOLCULUĞUNA YENİ BİR HALKA DAHA EKLEDİ

KALESERAMİK GLOBAL MARKA YOLCULUĞUNA YENİ BİR HALKA DAHA EKLEDİ

“TARIMDA KONTROLSÜZ İLAÇLAMAYA DUR DİYELİM, ÇÜNKÜ ARILAR VARSA BİR GELECEĞİMİZ VAR!”

“TARIMDA KONTROLSÜZ İLAÇLAMAYA DUR DİYELİM, ÇÜNKÜ ARILAR VARSA BİR GELECEĞİMİZ VAR!”

Türk tarımı gençler sayesinde sürdürülebilirliği ve verimliliği artıracak

Türk tarımı gençler sayesinde sürdürülebilirliği ve verimliliği artıracak

FKB EKONOMİK GÖRÜNÜM ENDEKSİ MAYIS AYI DEĞERLENDİRMESİ

FKB EKONOMİK GÖRÜNÜM ENDEKSİ MAYIS AYI DEĞERLENDİRMESİ

Türk doğal taş sektörü 2025 yılı Çin seferi hazırlıklarına başladı

Türk doğal taş sektörü 2025 yılı Çin seferi hazırlıklarına başladı

Dünya Kuru ve Kabuklu Meyve sektörünün en büyük organizasyonu Kanada’da gerçekleşti

Dünya Kuru ve Kabuklu Meyve sektörünün en büyük organizasyonu Kanada’da gerçekleşti

DÜNYANIN LİDER VE EN İNOVATİF BORU HATTI ÜRETİCİLERİ ARASINDA YER ALAN ERCİYAS ÇELİK BORU, FAALİYET KARINI 3,8, VERGİ ÖNCESİ KARINI 3,5 KATINA ARTIRDI

DÜNYANIN LİDER VE EN İNOVATİF BORU HATTI ÜRETİCİLERİ ARASINDA YER ALAN ERCİYAS ÇELİK BORU, FAALİYET KARINI 3,8, VERGİ ÖNCESİ KARINI 3,5 KATINA ARTIRDI

ŞİŞECAM’DAN TAHVİL İHRACINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

ŞİŞECAM’DAN TAHVİL İHRACINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

DÜNYANIN EN BÜYÜK EBATLI SERAMİKLERİNDEN OLUŞAN NG STONE SEKTÖR PROFESYONELLERİ İLE BULUŞTU

DÜNYANIN EN BÜYÜK EBATLI SERAMİKLERİNDEN OLUŞAN NG STONE SEKTÖR PROFESYONELLERİ İLE BULUŞTU

Metro Türkiye’ye Yeni CEO

Metro Türkiye’ye Yeni CEO

EZZİB’in genç başkanı Emre Uygun, yeni dönem için 1 milyar dolar ihracat hedefi koydu

EZZİB’in genç başkanı Emre Uygun, yeni dönem için 1 milyar dolar ihracat hedefi koydu

KAMUDA TASARRUF VE VERİMLİLİK PAKETİ

KAMUDA TASARRUF VE VERİMLİLİK PAKETİ